二、天然气产量危机透视

    由于种种原因，俄罗斯的石油和天然气开采部门目前已经陷于危机的边缘，表现为在中期内无力保持生产的增长，甚至近期就有可能遭遇增长停滞或者产量下滑的局面。这一问题已经成为俄罗斯近期能源政策最为严峻的挑战之一。

    天然气部门的生产危机最为引人注目。天然气产量下降的根本性原因仍然在于纳德姆—普尔一塔兹地区(Nadym-Pur-Tazovskii)大型天然气田——乌连戈伊(Urengoiskii)、杨堡(Yamburskii)、梅德韦日(Meclvejie)——的开采量下滑问题。乌连戈伊气田的开采程度为75%，杨堡气田为60%，梅德韦日气田为85%。根据预测，仅乌连戈伊和杨堡气田2007年就将比2004年减产550多亿立方米，2010年将减产1130亿立方米。在俄罗斯经济1998年危机之后的整个恢复期间，Gazprom基本上是一直在增加天然气的出口，而缩减对于国内市场的供应。其中，2004年向远国外(独联体以外的国家)出口的天然气相当于1999年的113.4%(而天然气产量却没有达到1999年的水平)；向独联体国家的出口量大幅上升，比1999年增长1%；而Gazprom向国内市场供应的天然气却有所下降，相当于1999年的96.6%。结果是Gaaprom向国内市场的供应量和国内天然气消费量之间的差额急剧扩大，2004年几乎达到700亿立方米，2005年估计要超过1000亿立方米。

    有些分析家把Gazprom对国内市场供应的缩。减解释为由于国内天然气价格低廉而无利可赚，然而这样的判断未免已经不符合事实。从2000年开始俄罗斯国内天然气价格开始以相当快的速度增长，2000年5月1日到2004年1月1日累计增长2.35倍，而从2005年1月1日开始价格又平均增长23.7%——这样，国内天然气价格这5年里大约增长了3倍。2005年天然气的平均工业价格相当之高——大约每1000立方米38.4美元(不含增值税)。如果把塞诺曼世(晚白垩世)天然气的平均开采费用高估为6美元／千立方米(不含增值税)，而国内运输的平均成本为25美元／千立方米(目前对于Gazprom和私营企业来说是19.4美元)，再加上10%(行政和商业上的)附加开支，那么在这样的价格之下，向国内市场上的大多数消费者(居民除外)供应天然气的利润率大约为12%。

    如果俄罗斯政府遵守《2020年前能源战略》和它在与欧盟的人世贸谈判中所做出的承诺，俄天然气的国内价格到2006年时应该达到41--42美元／千立方米，2008年将超过50美元。甚至在这期间天然气开采平均费用达到8--10美元／千立方米的情况下，俄罗斯天然气市场的销售利润率到2008年时也将达到35%--38%的水平。这就意味着，由于俄罗斯国内天然气市场价格达到相当高的水平，价格问题实质上已经不再是国内天然气市场发展的严重障碍。显然，提高天然气的国内价格亦无助于防止国内市场天然气供应所面临的危机。

    资料显示，Gazprom现有大型气田产量呈下降趋势。俄罗斯能否消除天然气开采中的危机局面，在很大程度上取决于新的大型天然气产区——亚马尔半岛气田(Yareal)的开采期限。亚马尔半岛一些主要气田——鲍瓦年科夫(Bovanenkovskii)和哈拉萨韦——的开采许可证亦为Gazprom所拥有。根据许可协议，鲍瓦年科夫气田将于2008年开始采气，哈拉萨韦气田将于2012年开始采气，两座气田的总设计采气能力为每年1450亿立方米(鲍瓦年科夫——1150亿立方米，哈拉萨韦——300亿立方米)。然而，由于鲍瓦年科夫气田设备安装的投资论证工作有所拖延，该气田恐怕无望在既定期限里投人工业使用。还有一个问题是要吸引到所需额度的投资——根据Cazprom，唧制定的亚马尔半岛天然气田开发综合纲要，2020年前要投资700亿美元左右，其中一半以上的资金，即每年要有80--90亿美元在最近五年里投入用于开采鲍瓦年科夫气田。凹这一切表明，亚马尔半岛气田在投入使用的时间上要有所拖延。有鉴于此，到2010年Gazprom至好能把产量稳定在每年5500亿立方米的水平上。

    如果根据2002--2004年的平均增长速度(4.3%)来对俄罗斯国内天然气需求做出预测的话，那么到2010年前可能达到每年5450亿立方米。此外，还必须考虑到Gazprom对天然气出口继续增长的预测。尽管在保持天然气产量上面临着挑战，但是Gazprom仍然预计向欧洲市场的天然气出口量到2010年前将不低于1800亿立方米的水平。俄罗斯天然气出口发展战略的重点是目前投资的一些旨在扩大出口市场的项目，包括使“亚马尔一欧洲”和“蓝流”输气管道达到设计能力，以及分阶段建设“博格罗洽内一乌日哥罗德”输气管道(Bogorod-chany---Uzgorod)。此外，在北欧输气管道建设项目(面向北欧和西欧市场，计划2007年供气，2009年达到设计能力——每年不低于200亿立方米)实施的情况下，俄罗斯向欧洲出口的天然气每年将额外增加2000亿立方米。

    有鉴于此，甚至在最乐观的情况下，Gazprom有能力向本国消费者供应的天然气数量也不会超过目前每年2900亿立方米的水平。这表明，第一，在俄罗斯经济继续增长的情况下，Gazprom优先发展天然气出口的政策及其在发展天然气开采领域的活动结果，不能保证其对国内市场天然气供应量的足够增长。从表1可以看出，俄罗斯国内天然气市场的消费和Gazprom的供应之间的总缺口在2010年将达到每年3070亿立方米。如果情况良好的话，这部分缺口可以部分地由中亚进口天然气所补偿：根据预测，这期间土库曼斯坦的天然气产量为700亿立方米，哈萨克斯坦——350亿立方米(2010年国内需求预计为200亿立方米)，尽管不能说这些天然气将会向俄罗斯供应——中亚国家正在积极研究建设绕过俄罗斯的输气基础设施的可能性，一部分项目可能在2010年前实施。但是不管怎么说，现存的缺口都很大，要超过2200亿立方米。甚至在国内天然气需求按照最低方案保持每年增长2%的情况下，消费与供应之间的缺口仍将超过1500亿立方米。

    显然，这种情况并非偶然，而是Gazprom系统性投资政策的结果。Gazprom在天然气开采部门的现行政策主要是靠投入资金，对现有大型气田进行补充设备安装，以此来减缓西西伯利亚纳德姆—普尔一塔兹地区天然气产量的下降。最近三四年里Gazprom用于天然气开采的投资一直都没有超过投资总额的30%，并且用于天然气开采上的投资在投资计划额整体增加的背景下继续在减少。Gazprom2005年投资计划中对于天然气开采的投入比2004年下降74%，仅为12亿美元，不到该公司投资总额的20%。并且其中60%以上的投资都是用来维持现有气田不断下降的产量。只有10%左右的投资用于在2005年装备亚马尔气田。

    同时Gazpmm继续积极投资建设新的天然气出口运输管道。例如，根据Gazprom2005年的投资计划，与北欧天然气管道(项目估价100亿美元左右)开始建设相关的投资为7亿美元左右。而用于开发亚马尔气田的大规模投资(2005年用于这一目的的投资仅为总投资的10%左右——8.7亿美元)则被长期无法解释地拖延：2000年末，Gazprom致函俄罗斯自然资源部，请求重新办理发给该公司开采亚马尔大型气田的许可证，因为根据开采许可协议规定，其中许多许可证的开工期都早已经到期。根据许可证的规定，哈拉萨韦气田应该在1995年开始采气，鲍瓦年科夫气田——1997年，新波尔托夫斯克(Novopoaovskii)——1999年。Gazprom建议把前两处气田的开采期限相应延长到2010年和2007年，而新波尔托夫斯克气田则不定期地延长。可是，直到现在Gazprom甚至还没有制定出开发亚马尔气田的投资论证，开发明显是被推到了2010年以后。经合组织专家的结论可以印证这一点。