建行营业部乌兰察布西街支行单笔销售私人银行定制化产品3500万

  • 2016-06-16 09:35
  • 来源: 新华网

    5月25日,建行乌兰察布西街支行单笔销售定制化产品3500万,且全部资金都从外地转入我行,提升了客户AUM值,稳定了客户资金。为客户提升工作实现新突破。

    客户方女士与其丈夫两人均为建行高端客户,自2014年起,随着其丈夫在外地生意越做越大,两人资金也逐渐投入到其工程中。为了防止客户未来降级,2016年初,建行乌兰察布西街支行行长亲自安排部署,多次通过各种渠道联系方女士,经过持续的跟踪及维护,客户经理联系到方女士,并将其约到网点洽谈,客户表示2016年将有部分回款,到时候希望客户经理帮其打理安排资金,在了解完客户的需求及风险偏好等情况后,建行乌兰察布西街支行联合私人银行为方女士量身制定了规划方案,并与方女士多次讨论,2016年5月方女士一次性从外地转入建行3500万,并购买私人银行定制化产品。

    长期的勤奋努力与坚持不懈终于取得了成果,接下来,建行乌兰察布西街支行将根据客户实际需求逐步实现规划方案,一方面帮助客户打理好现有资金,另一方面做好持续跟踪营销。

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责任编辑:刘珈彤

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